Производство электроники и вычислительной техники в России

Согласно опубликованным экспертным оценкам, в 2024 году российский рынок электроники и вычислительной техники по сравнению с 2023 годом продемонстрировал умеренный рост. Так, персональных компьютеров продали на 22% больше в количественном выражении, порядка 3 млн штук, и на 10% больше в стоимостном выражении, на сумму около 71 млрд рублей.

Однако экспертные оценки рынка не разделяют импортированную электронику и вычислительную технику (ЭиВТ) и российскую, произведённую в РФ. TAdviser провёл опрос крупнейших российских вендоров и производителей ЭиВТ для того, чтобы лучше понять структуру и перспективы рынка.

1. Собственное производство электроники и вычислительной техники растет

Вице-президент по коммерции компании Sitronics Дмитрий Машин считает, что в 2024 году объем российского рынка серверов вырос на 9% и составил порядка 135 млрд рублей. При этом производство серверов за год выросло, а импорт снизился. Объем внутреннего производства превысил импортные поставки в 3,44 раза. Эксперт предполагает, что тренд на увеличение импортозамещения продолжится и в ближайшие несколько лет.

Михаил Шаповалов, управляющий директор компании «Гравитон», отметил, что доля устройств зарубежных вендоров на российском рынке постепенно сокращается. Тренд, проявившийся в 2022 году, усилился. Переломным стал 2024 год: доли ИТ-оборудования зарубежных и российских производителей практически сравнялись — 51% и 49% соответственно. А с 2025 года локальные вендоры будут уверенно доминировать. К 2030 году доля продукции российских производителей по планам Минпромторга России должна составить порядка 70%.

Эту оценку подтверждают и в компании OpenYard. Там считают, что доля российского производства значительно выросла и продолжит рост.

«Мы видим значительную разницу между состоянием рынка на 2021 год и его нынешним положением, о чем говорят спрос на наше оборудование и количество выпускаемой нами продукции. Основная, на мой взгляд, причина, способствовавшая этому процессу, заключается в том, что за последнее время кристаллизовалась задача по выстраиванию процессов и собственной независимой инфраструктуры. Недостаточно просто что-то произвести, необходимо постоянно развивать свои решения и продукты. Рынок меняется стремительно, а заказчикам и конечным потребителям важно иметь продукт, который будет стабильно работать не только здесь и сейчас, но и в ближайшие несколько лет. И здесь появляется важная связь между разработкой и производством: строятся новые заводы, осваиваются технологические процессы и запускаются современные виды технологических операций,» – говорит Антон Варшавский, директор производства и главный архитектор OCP-решений компании OpenYard.

По мнению экспертов компании Fplus, объем рынка российской электроники на конец 2024 года составил около 2,8 трлн рублей. В 2024 году доля российского оборудования на регулируемом рынке превысила 50% в среднем по рынку, а в некоторых сегментах, таких как серверы и системы хранения данных (СХД), она достигла 75-80%. В то же время, например, в сегменте смартфонов доля российского производства пока не превышает 30%. С точки зрения готовой продукции темпы прироста российских продуктов имеют хорошую динамику: плюс 20-30% год к году. В микроэлектронике рост пока ограничен из-за недостаточной номенклатуры и доступности отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ). В ближайшие 2-3 года ожидается дальнейший рост доли российского производства, особенно в сегментах серверов, СХД и сетевого оборудования. Однако рост будет не таким бурным, как в первые два года становления технологического суверенитета, когда наблюдался эффект низкой базы.

«Думаю, собственное производство электроники и вычислительной техники в России выросло минимум на 20% за последние 3 года. Объясню почему. Крупные поставщики вычислительной техники, которые ранее отдельные электронные узлы закупали за рубежом, теперь открывают собственные производства, локализуют производство критически важных изделий для своих конечных продуктов прямо у себя. Например, есть российские компании, которые открывают цеха по поверхностному монтажу, начинают производить материнские платы под собственные изделия самостоятельно, открывают подразделения по микроэлектронному дизайну, начинают делать микроэлектронику под свои задачи,» – Халиль Эль-Хажж, руководитель службы проектов и внедрения НТЦ «Модуль»

Производство электроники в России растет по некоторым направлениям, уточняет вице-президент компании «Рикор» Сергей Куприянов. Прогресс в импортозамещении был особенно заметен: в 2024 году в стране было произведено около 120 тысяч серверов, что на 20% больше, чем в предыдущем. А производство компьютеров всех форм-факторов за этот же период выросло более чем на 30%.

Предприятия, в том числе и негосударственные, все охотнее переходят на отечественные бренды. Однако увеличилось и количество китайских вендоров. То есть конкуренция нарастает, что делает всё более необходимым усиление поддержки российских производителей со стороны государства: введение импортных пошлин на готовую компьютерную технику, долгосрочное льготное кредитование, отмечает Сергей Куприянов. Большинство экспертов считают наиболее вероятным сохранение тренда на рост рынка.

«Можно быть уверенными, что та часть рынка, которая уже защищается государством (критическая инфраструктура, госорганы), и далее будет ориентирована на изделия российского производства. А вот в смежных областях, таких как розница и B2B, определённости пока нет,» – сказал Сергей Куприянов.

Антон Клюев, директор производства «Инферит», отметил, что благодаря госзаказу в некоторых сегментах (промышленная и военная электроника, IT-инфраструктура и серверы, дата-центры на их основе) происходит значительный рост. В других он менее заметен, но есть. Появились российские бренды смартфонов и планшетов на иностранных комплектующих. В таких областях, как производство микросхем, сохраняется зависимость от импорта, а доля собственного производства незначительная.

Доля собственного производства в 2024-2025 годах медленно растёт, но преимущественно в нишевых стратегических областях, обозначенных в приоритетах государственной по�